融创发行7.5亿美元优先票据用于现有债务再融资

新京报快讯(记者 赵昱)4月9日早间,融创中国控股有限公司(简称“融创”)公告称,发行2023年10月到期的7.5亿美元优先票据,年利率7.95%。


公告披露,4月8日,融创、附属公司担保人及附属公司担保人质押人已与联席全球协调人及联席账簿管理人汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村,就本次发行的票据订立购买协议。上述机构亦为票据的首次买方。


此外,本次票据的发行价将为本金额的98.891%;按年利率7.95%计息,利息将由2019年10月11日起,每半年支付一次,除非根据票据的条款提前赎回,否则票据将于2023年10月11日到期。


融创表示,发行票据所得款项拟主要用于为集团现有债务再融资。


新京报记者 赵昱 编辑 武新 校对 柳宝庆



 
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